Wolfgang, ein oberbayerischer Naturbursche, soll die Stute Vroni nach München bringen, unwissend, dass sie Teil einer Striptease-Nummer werden soll. Mit ... mehr Marie erlebt er im Nachtlokal "Rote Mühle" einen Kulturschock. Sie begegnen dem gestressten Besitzer Eddie, der mit finanziellen Problemen kämpft. Marie ist vom Nachtleben fasziniert, besonders von Richard. Als sie im Hinterzimmer verschwindet, ist Wolfgang eifersüchtig, doch findet heraus, dass sie nur "Schiffe versenken" spielen.