Graf Bobby soll endlich heiraten und einen Erben zeugen, doch das widerspricht seinem ausschweifenden Leben. In seiner Not schickt man ... mehr ihn zu Josefine Mutzenbacher, der Legende erotischer Abenteuer. Dort erlebt Bobby heiße Nächte, Verwechslungen und ein Spiel mit Lust und Identität. Ein dramatisch-komischer Erotikfilm voller Leidenschaft und provozierender Fantasie.